(r)Evolution. PSD2, Open Banking e o futuro dos servi?os de pagamento

JP Fabri está convencido de que o futuro contará com um sistema bancário aberto, ele escreve sobre como o PSD2 lan?ou as bases regulatórias para este novo mundo

JP Fabri é sócio-fundador da Seed Consultancy. Economista de profiss?o, JP aconselha clientes locais e internacionais, incluindo nove governos de pequenos estados. Palestrante visitante na Universidade de Malta, ele tem paix?o por resolver desafios relacionados a negócios.

Nenhuma outra atividade bancária é t?o importante para a sociedade ou negócios quanto os pagamentos. Os servi?os de pagamento sustentam os negócios, as  indústrias, o funcionamento dos mercados e a existência do governo.

Eles também têm sido fontes de inova??o e ruptura. As gera??es atuais viram o surgimento de cart?es de crédito, cart?es de débito, pagamentos online, pagamentos por telefone celular, pagamentos contactless e outros métodos inovadores de pagamento.

Tecnologia e regulamenta??o est?o impulsionando a inova??o em sistemas de pagamento e criando novas fontes de valor. As mudan?as s?o t?o significativas que o futuro mercado de pagamentos terá um efeito profundo na estrutura do setor bancário de hoje e em outros setores também.

Em 2015, a Uni?o Europeia agiu para criar um ‘mercado único digital’ para servi?os de pagamento na Europa. Este movimento foi defendido pela Segunda Diretiva de Servi?os de Pagamento da UE (PSD2), que fortaleceu os direitos do consumidor, introduziu novas medidas de seguran?a e forneceu a infraestrutura regulatória para sua própria forma de Banco Aberto (‘OB’). Esta diretiva revolucionária abre contas bancárias de consumidores para provedores terceirizados (TPPs), desbloqueando os data-lakes dos bancos e proporcionando igualdade de condi??es com outros provedores de servi?os financeiros. Como tal, representa uma mudan?a fundamental no setor bancário europeu e um passo significativo para o Open Finance.

O PSD2 é uma tentativa dos legisladores europeus de facilitar a cria??o de um novo ecossistema para impulsionar a concorrência e a inova??o no mercado de servi?os de pagamento.

O princípio básico por trás do OB conta com que os bancos disponibilizem os dados de clientes mantidos por eles a terceiros autorizados de maneira segura. PSD2 adotou uma abordagem dupla a este respeito, introduzindo ‘Provedores de Servi?os de Informa??es de Conta’ (‘AISPs’) e ‘Provedores de Servi?os de Inicia??o de Pagamento’ (‘PISPs’), ambos denominados ‘Provedores de Terceiros’ (‘TPPs’). AISPs s?o servi?os online autorizados a extrair informa??es consolidadas de várias contas de pagamento diferentes mantidas por usuários de servi?os de pagamento (‘PSUs’), potencialmente com diferentes provedores de servi?os de pagamento. Um PISP, por outro lado, está autorizado a iniciar um pagamento de uma conta PSU em favor de qualquer  terceira parte, como por exemplo um comerciante, criando pontes de software entre ambas as contas e contando com sistemas bancários existentes para concluir a transa??o.

A inova??o regulatória é uma ferramenta fundamental na cria??o de novos servi?os. No entanto, a partir de um estudo que nossa equipe da Seed publicou no PSD2, sobre open banking e o futuro dos servi?os de pagamento, é evidente que outros fatores precisam se unir para garantir uma revolu??o nos servi?os de pagamento. Incluindo:

• Simplicidade: inova??es que permitem aos clientes utilizar os servi?os de pagamento em um único toque ou automaticamente, usando a conectividade.
• Interoperabilidade: as solu??es de pagamento mais inovadoras n?o se restringem a um único meio de pagamento, permitindo que os clientes gerenciem e utilizem uma variedade de cart?es de crédito, débito ou contas bancárias para pagamento.
• Servi?os de valor agregado: muitas solu??es inovadoras oferecem funcionalidades de valor agregado além de pagamentos, permitindo que comerciantes e institui??es financeiras interajam mais de perto com os clientes e entreguem valor adicional.

Acredito que o PSD2 e o Open Banking n?o mudar?o significativamente apenas a cadeia de valor dos servi?os financeiros, mas outros setores importantes, incluindo jogos remotos. Se você é um líder de negócios em um setor que pode ser afetado por meio do PSD2, recomendamos enfaticamente que adote uma abordagem estratégica e adaptativa.

O futuro dos servi?os de pagamento

Isso é especialmente necessário porque várias inova??es promovidas pelo PSD2, tecnologia e comportamento do consumidor est?o continuamente impulsionando os servi?os de pagamento. Os itens a seguir est?o sendo vistos cada vez mais como os principais impulsionadores do futuro de tais servi?os: 

• Cashless –  mais transa??es em dinheiro ser?o substituídas por transa??es eletr?nicas, pois as inova??es de pagamento tornam benéfico para os clientes o uso de dispositivos móveis e outros meios alternativos de pagamento, mesmo em transa??es de pequeno valor
• Engajamento – conforme os pagamentos e a mobilidade se tornam mais integrados, a importancia das transa??es de pagamento como um potencial  de intera??o com o cliente aumentará tanto para comerciantes quanto para institui??es financeiras
• Orientado por dados – com a maior ado??o de pagamentos eletr?nicos, mais dados ser?o acumulados a partir de transa??es de pagamento, permitindo que institui??es financeiras, provedores de servi?os e comerciantes obtenham um melhor entendimento de clientes e empresas
• Maior acesso a empréstimos – conforme mais pagamentos s?o processados por meio de trilhos eletr?nicos, a visibilidade das institui??es financeiras no fluxo de caixa de indivíduos e empresas e padr?es de gastos aumentará, melhorando sua capacidade de conceder empréstimos a clientes, antes menos compreendidos 

• Custos reduzidos – uma vez que solu??es inovadoras se baseiam na infraestrutura existente, que tem custos variáveis muito baixos, o custo de fazer transa??es eletr?nicas cairá à medida que os pagamentos eletr?nicos ganham mais volume

Interrup??es e redu??o de intermediários em outros setores, incluindo jogos  

Essas for?as, juntamente com as inova??es regulatórias e tecnológicas, dar?o início a uma nova era de controle do cliente. Com as permiss?es adequadas, os clientes poder?o centralizar suas informa??es de conta e op??es de pagamento em um aplicativo móvel unificado, permitindo-lhes realizar transa??es bancárias diárias na plataforma de sua escolha, fornecida por seu banco ou uma fintech inovadora. Embora a amea?a óbvia para os bancos seja a a redu??o de intermedia??o, com as fintechs potencialmente possuindo o relacionamento com o cliente, as vantagens potenciais para outros setores s?o significativas.

Um dos setores que sentirá um forte impacto nos próximos anos é a indústria de jogos remotos, em que os padr?es em torno dos métodos de pagamento utilizados pelos consumidores est?o sujeitos ao escrutínio contínuo por reguladores e operadores. Isto n?o é estranho para Malta, com uma jurisdi??o respondendo por 284 empresas de jogos online ativas no final de 2019. 

Em seu Relatório Anual de 2019, a Malta Gaming Authority (MGA) relatou que até 28,8% de todos os depósitos de consumidores em operadores licenciados na MGA ocorreram por meio de cart?es de crédito e débito, com transferências bancárias e e-Wallet / contas online representando 26,9% e 24,4% de todos os pagamentos, respectivamente.

Considerando que as contas e-Wallet e Online s?o frequentemente utilizadas como proxies para o carregamento de fundos através de cart?es, é claro que esta última ainda representa uma op??o de pagamento muito popular entre os operadores locais. No entanto,  é importante notar que quase 27% de todos os fundos foram carregados diretamente nas contas bancárias dos consumidores, ignorando assim os cart?es e todos os outros instrumentos de pagamento intermediários.

Mesmo assim, as desvantagens de cada um dos métodos de pagamento mencionados s?o amplamente reconhecidas. Conforme discutido anteriormente neste relatório, os pagamentos com cart?o s?o sin?nimos de várias taxas de transa??o devido à presen?a de vários agentes terceiros que s?o obrigados a autenticar a transa??o e, em última análise, liquidar os fundos em seu destino.

Além disso, os jogos de azar com cart?o de crédito carregam o risco de apostas irresponsáveis através dos jogadores que efetivamente apostam em dívidas, levando os reguladores estrangeiros, como a UK Gambling Commission (UKGC), a proibir formalmente o uso de cart?es de crédito em jogos de azar online a partir de abril de 2020. Transferências bancárias, por outro lado, embora sejam geralmente consideradas um método de pagamento mais seguro, ainda dependem de portais de banco online, muitos dos quais carecem de infraestrutura tecnológica para oferecer uma experiência de pagamento rápida e eficiente aos consumidores em larga escala. 

Em oposi??o a esta perspectiva, os pagamentos com tecnologia OB est?o extremamente bem posicionados para florescer no espa?o de jogo remoto, tanto a curto quanto a longo prazo, conforme evidenciado por vários operadores internacionais que come?aram recentemente a oferecer op??es de inicia??o de pagamento para consumidores que desejam carregar fundos. Uma plataforma OB que fornece funcionalidade PISP permite transferências de conta para conta perfeitas entre o jogador e o operador de jogo, sem a necessidade do primeiro autorizar a transa??o através de seu portal bancário.

Cada transa??o é autorizada de forma segura pelo respectivo Banco com o qual a conta do consumidor é mantida e que recebe o pedido de início de pagamento, sem envolvimento de terceiros em qualquer fase da transa??o.

Desta forma, as plataformas OB conseguem manter a simplicidade dos pagamentos com cart?o e combiná-la com a seguran?a oferecida pelas transferências bancárias. Além disso, dada a sua própria natureza, os pagamentos habilitados para OB também garantem que as taxas de transa??o sejam significativamente minimizadas e que os riscos associados ao jogo com dívidas sejam efetivamente mitigados, uma vez que os jogadores n?o seriam mais capazes de jogar com dívidas, mas apenas com os fundos que est?o disponíveis em sua conta .

Tendo estabelecido tudo o que precede, deve notar-se que o valor que os operadores de jogos podem obter com o OB n?o se limita simplesmente a um meio de pagamento alternativo. A funcionalidade AISP de uma plataforma OB pode ainda fornecer às empresas de jogos solu??es destinadas a alcan?ar a conformidade regulamentar, ou mesmo uma vantagem competitiva sobre outros operadores. Ter acesso direto aos dados do consumidor pode facilitar as obriga??es de conformidade de AML / CFT contínuas de uma empresa de jogos, bem como fornecer as ferramentas de monitoramento necessárias para garantir uma experiência de jogo responsável em toda a sua organiza??o.

As vantagens na utiliza??o do PSD2 

Vemos aqui uma grande oportunidade para as empresas de jogos transformarem a regulamenta??o – e a mudan?a mais ampla em dire??o ao OB – em uma série de vantagens competitivas; sendo elas:

• em primeiro lugar, os operadores de jogos podem se beneficiar da economia com tempo e esfor?o, sem dúvida; evitar a carga administrativa atual associada à compila??o e compartilhamento de documenta??o em papel, incluindo extratos bancários, se usados como meio de determinar ou apoiar avalia??es / reavalia??es de receita;
• em segundo lugar, o acesso quase em tempo real às informa??es de extrato de um cliente permite que o operador de jogos tome decis?es mais rápidas e informadas e reduza os riscos associados a partir de uma melhor compreens?o da receita e do perfil de despesas de um cliente ‘ao longo do tempo’. O Open Banking mostrará a um Operador de Jogos o perfil de gastos de seus clientes em compara??o com os meses anteriores; e,

• por último, os dados “reais” sobre receitas e despesas podem ser integrados mais facilmente  com tudo na conta do cliente ou histórico de servi?o para fornecer uma vis?o mais abrangente de acessibilidade. O uso de um conjunto t?o rico de dados bancários transacionais refletirá com mais precis?o as circunstancias financeiras do cliente e sua capacidade de jogar / jogar “com mais seguran?a” (caso isso seja um problema).

Recomenda??es para líderes empresariais

A partir de nossas discuss?es e pesquisas, acreditamos que os líderes empresariais em opera??es de jogos e outros setores com interesse estratégico em abra?ar as mudan?as nos servi?os de pagamento devem:

• elevar a discuss?o a um nível estratégico, C-Suite e Conselho de administra??o, para que os executivos possam determinar como desejam responder, quais oportunidades o OB cria e quais riscos s?o criados pela ina??o;

• Os operadores precisam se concentrar na cria??o de parcerias com fintechs para aproveitar ao máximo a oportunidade.
• Os operadores precisam considerar o modelo de integra??o vertical especialmente para aproveitar o potencial dos dados.

Regulamenta??es, tecnologias emergentes, mudan?a no comportamento do consumidor e dinamica competitiva est?o alterando fundamentalmente o cenário de pagamentos. Essas mudan?as já representam grandes amea?as às vantagens competitivas tradicionais, ao relacionamento com os clientes e às receitas dos bancos. Agora o PSD2 está definido para aumentar e acelerar essas interrup??es.

Apesar das incertezas e desafios, existem oportunidades significativas para uma série de atores envolvidos, incluindo bancos, institui??es financeiras e operadores de jogos, para redefinir seus negócios e modelos operacionais, para desbloquear novos valores e fornecer propostas inovadoras ao cliente. Essas oportunidades ser?o percebidas principalmente por empresas com vis?o de futuro que ganham a vantagem de ser pioneiras – mas para isso será necessária uma tomada de decis?o clara sobre as diferentes op??es estratégicas.

Nós da Seed, estamos convencidos de que o futuro é um mundo bancário aberto. Mas estamos igualmente convencidos de que apenas os jogadores que moldam seu próprio futuro de forma proativa ter?o sucesso.

O PSD2 lan?ou as bases regulatórias de um mundo t?o novo – agora cabe aos líderes empresariais perceber isso.

A evolu??o nos pagamentos tem o potencial de iniciar uma revolu??o.